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Réceptionniste IA · Experts-comptables

La réceptionniste IA des experts-comptables et cabinets comptables

Masheev répond aux appels des clients, réserve les consultations, assure l’accueil des nouveaux clients et répond aux questions du type « Que vous faut-il encore de ma part ? », pour que votre équipe reste concentrée sur les dossiers pendant la saison fiscale.

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Dès $18/mois pour toute votre équipe après l’essai. Carte requise. Aucun débit si vous annulez sous 14 jours. Disponible pour les entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis.

  • Configuration guidée
  • Places illimitées
  • À partir de $18/mois

Qu’est-ce qu’une réceptionniste IA pour les cabinets comptables ?

Une réceptionniste IA pour experts-comptables et cabinets comptables répond aux appels et aux messages des clients, réserve des consultations et des points de revue, assure l’accueil des nouveaux clients et répond aux questions courantes sur les documents à l’approche des échéances fiscales.

Lire la réponse complète

Masheev réunit téléphone, SMS et chat web dans une seule boîte de réception, avec l’e-mail, et transmet tout ce qui est complexe au bon comptable.

Pas donné

Pas de conseil fiscal.

Qui
Raj M.
Demande
Un courrier des impôts.
Transmis à
Votre équipe

Votre propre équipe prend le relais. Exemple illustratif.

  1. Agent IA

    Voici la liste du cabinet : justificatifs de revenus, déclaration de l’an dernier et justificatifs des dépenses déductibles. Êtes-vous déjà client ?

  2. Client

    Oui. J’ai aussi reçu un courrier des impôts et ça m’inquiète.

  3. Agent IA

    Je ne peux pas vous conseiller sur ce type de courrier. Je transmets cela à votre expert-comptable avec votre nom et ce que vous m’avez dit.

Un homme à lunettes en pull beige à zip écrit dans un registre, près d’une calculatrice et de dossiers, sous une lampe de bureau.

Semaine d’échéances, téléphones au calme.

Nous prenons les appels en période d’échéances. Les clients existants reçoivent votre liste de pièces, les nouveaux une consultation.

Ce qu’on vous enlève des mains

Configuré selon vos horaires, vos services et vos règles. Tout le reste est transmis à votre équipe.

  • Répond pendant les semaines d’échéance

    Prend des appels simultanés dans la limite du forfait et du fournisseur que vous avez configurés, avec un comportement en cas de dépassement défini à l’avance.

  • Assure l’accueil des nouveaux clients

    Consigne la mission demandée, le type d’entité et les détails essentiels dans un format homogène, et réserve une consultation avec la bonne personne.

  • Répond sur les documents et les honoraires

    Traite les questions courantes du type « Que vous faut-il de ma part ? » à partir de vos listes de contrôle et de votre grille d’honoraires, pour que votre équipe ne soit pas interrompue en plein dossier.

Exemple illustratif

Deux semaines avant l’échéance de déclaration, les téléphones sont saturés. Masheev réserve des consultations pour les nouveaux clients, guide les clients existants dans votre liste de documents et transmet les questions complexes au bon comptable. Votre équipe continue de travailler.

Pourquoi le téléphone sonne dans le vide

Les interruptions que connaissent bien la plupart des cabinets comptables. Ce sont celles que Masheev peut prendre en charge.

  • Le volume d’appels explose avant chaque échéance de déclaration, juste quand l’équipe a le moins de temps.

  • Les demandes de nouveaux clients exigent un accueil homogène, mais chacun note des détails différents.

  • « Ma déclaration est-elle prête ? », « Quels documents vous faut-il ? » et « Quels sont vos honoraires ? » reviennent toute la saison.

  • Chaque interruption casse la concentration sur une déclaration.

Ce que demandent les appelants

Ce que fait la réceptionniste pour chacun, et quand elle transfère l’appel ou prend un message pour votre équipe.

  • Demandes de nouveaux clients

    Masheev pose vos questions d’accueil, comme particulier ou entreprise et quelles missions sont nécessaires, et réserve un appel de présentation.

  • Questions sur les documents et les échéances

    Elle répond à partir de vos listes de contrôle et de vos échéances publiées. Les questions sur la déclaration d’un client vont à la personne qui la prépare.

  • Appels sur l’avancement des déclarations

    Elle prend la question et la transmet à la personne qui traite le dossier. Elle ne communique pas l’avancement, sauf si votre équipe le partage.

  • Appels sur les avis fiscaux

    Elle note quel avis le client a reçu et l’oriente en priorité vers votre équipe. Elle ne donne aucun conseil fiscal.

Une mise en place guidée

Connectez votre numéro, ajoutez ce que la réceptionniste doit savoir, définissez les règles et testez avant toute mise en service. Le temps de mise en place dépend de votre opérateur téléphonique et de la configuration.

  1. Connectez vos canaux

    Transférez votre numéro actuel ou ajoutez-en un nouveau, puis connectez le chat web et les SMS.

  2. Ajoutez les connaissances de votre entreprise

    Saisissez vos horaires, vos services, vos tarifs et vos règles, ou importez-les depuis votre site web.

  3. Définissez vos règles

    Décidez ce qu’elle peut réserver, ce à quoi elle répond et quand elle passe le relais à votre équipe.

  4. Testez, puis mettez en service

    Passez des appels et envoyez des messages de test, puis activez les canaux que vous avez configurés.

Ce que demandent les dirigeants

Peut-elle absorber le pic d’appels de la saison fiscale ?

Masheev prend des appels simultanés dans la limite du forfait et du fournisseur que vous avez configurés. Testez la capacité par rapport au volume attendu à l’échéance et décidez à l’avance de ce qui se passe en cas de dépassement.

Peut-elle assurer notre accueil des nouveaux clients ?

Oui. Vous définissez les questions et les types de missions ; Masheev les pose de la même façon à chaque demande, réserve une consultation et produit une fiche claire pour votre équipe.

Les informations des clients sont-elles traitées de façon sécurisée ?

Masheev utilise des contrôles d’accès et le chiffrement en transit, et elle est configurée pour ne pas demander de numéros de Social Security, de coordonnées bancaires ni de documents fiscaux. Si votre cabinet est soumis à la FTC Safeguards Rule, consultez notre page de sécurité et notre DPA dans le cadre de vos vérifications de prestataires de services.

Combien coûte une réceptionniste IA pour un cabinet comptable ?

Starter coûte $18 par mois et inclut $7 d’usage et un numéro de téléphone. Growth coûte $126 par mois avec $26 d’usage et deux numéros. L’usage étant facturé, à $0.30 la minute pour la voix, vous payez plus en saison fiscale et moins pendant les mois calmes.

Répondra-t-elle aux questions fiscales ?

Non. Elle répond à la logistique : ce qu’il faut apporter, vos échéances, vos horaires et comment envoyer des documents. Tout ce qui appelle un conseil fiscal est transmis à un comptable.

Pouvons-nous garder le numéro actuel du cabinet ?

Oui. Renvoyez le numéro actuel vers Masheev pour les heures de votre choix, ou ajoutez un nouveau numéro. Les clients continuent d’utiliser le numéro qu’ils ont.

La suite

Laissez Masheev prendre le prochain appel

Appels et messages courants traités, rendez-vous pris via vos outils connectés, et une personne chaque fois que vos règles l’exigent. À partir de $18/mois.

Lance votre essai. Nous lisons votre site et préparons votre réceptionniste, et rien n’est en ligne sans votre accord. Dès $18/mois pour toute votre équipe après l’essai. Carte requise. Aucun débit si vous annulez sous 14 jours. Disponible pour les entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis.

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