La recepcionista de IA para asesores financieros
Masheev responde mientras estás en una reunión con un cliente, reserva reuniones iniciales y de revisión, y deriva las peticiones de los clientes al asesor adecuado con una nota escrita. No da asesoramiento financiero ni acepta instrucciones sobre cuentas.
Desde $18/mes para todo tu equipo después de la prueba. Tarjeta requerida. Sin cargo si cancelas dentro de los 14 días. Disponible para empresas del Reino Unido y Estados Unidos.
- Configuración guiada
- Puestos ilimitados
- Desde $18/mes
¿Qué es una recepcionista de IA para asesorías financieras?
Una recepcionista de IA para asesorías financieras responde llamadas y mensajes de posibles clientes y de clientes actuales.
Leer la respuesta completa
Reserva reuniones iniciales y de revisión con tu calendario conectado, contesta preguntas generales sobre tus servicios, tu ubicación y qué traer, y deriva las peticiones de los clientes al asesor adecuado con un resumen escrito. Masheev no da asesoramiento financiero, fiscal ni jurídico, no habla de mercados ni de productos, y no acepta instrucciones de compraventa, traspaso o retirada; eso va a tu equipo. Gestiona teléfono, SMS y chat web en una sola bandeja.
Sin asesoramiento financiero.
- Quién
- Elena C.
- Quiere
- Una clienta preocupada.
- Pasa a
- Tu equipo
Ejemplo ilustrativo. Quien lo retoma es parte de tu equipo.
No puedo aconsejarle sobre eso. Avisaré a su asesor de que ha llamado. ¿Le puedo ofrecer una llamada esta tarde?
Sí, a cualquier hora a partir de las dos.
Reservado a las 15:30, con una nota de que le preocupa el mercado.
Reuniones reservadas. El consejo, tuyo.
Contestamos cuando tú no puedes. Las reuniones se reservan y no se dice nada sobre mercados ni dinero.
Qué hace y dónde se detiene
Configurado según tu horario, tus servicios y tus reglas. Todo lo que quede fuera pasa a tu equipo.
Reserva reuniones iniciales y de revisión
Ofrece los tipos de reunión y las horas que defines, reserva con el asesor adecuado en tu calendario conectado y confirma la reserva con quien llama.
Deriva las peticiones de los clientes
Anota lo que necesita el cliente y se lo envía a su asesor como nota escrita, marcada como urgente cuando tus reglas lo indican.
Se mantiene al margen del asesoramiento
Responde solo sobre logística. No habla de inversiones, mercados ni datos de cuentas, y no acepta instrucciones para mover dinero.
Durante una caída del mercado, un cliente llama mientras estás en una reunión de revisión y pregunta si debería vender. Masheev dice que no puede aconsejar sobre eso, le dice que te avisará de que ha llamado y le ofrece tu próximo hueco de llamada libre esa tarde. Sales de la reunión con una llamada reservada y una nota breve sobre lo que preocupa al cliente.
Por qué el teléfono suena sin respuesta
Las interrupciones que la mayoría de asesorías financieras conoce bien. Estas son las que Masheev puede asumir.
Los asesores pasan la mayor parte del día en reuniones, y un teléfono sonando en una reunión de revisión no es una opción.
Programar una revisión requiere varias llamadas y correos para encontrar una hora.
Los clientes llaman con una pregunta rápida que aun así necesita al asesor, y se queda en el buzón de voz.
Una asesoría pequeña tiene un asistente, o ninguno, que cubre el teléfono, el papeleo y el calendario.
Las llamadas que más reciben asesorías financieras
Qué hace la recepcionista con cada una y cuándo transfiere la llamada o toma un mensaje para tu equipo.
Llamadas de posibles clientes
Masheev explica tus servicios con la redacción que facilitas y reserva una reunión inicial.
Programación de reuniones de revisión
Los clientes actuales reservan o cambian su revisión con el asesor adecuado a través de tu calendario conectado.
Preguntas sobre cuentas y papeleo
No habla de datos de cuentas. Toma la pregunta y la deriva al asesor o al personal de operaciones.
Peticiones de mover dinero
No acepta instrucciones. Dice a quien llama que deben ir a tu equipo y toma un mensaje para ellos según tus reglas.
Cómo se configura
Conecta tu número, añade lo que la recepcionista debe saber, define las reglas y prueba antes de que nada salga en directo. El tiempo de configuración depende de tu proveedor de telefonía y de la configuración.
Conecta tus canales
Redirige tu número actual o añade uno nuevo y luego conecta el chat web y el SMS.
Añade el conocimiento de tu negocio
Introduce tu horario, tus servicios, precios y políticas, o impórtalos desde tu sitio web.
Define tus reglas
Decide qué puede reservar, qué responde y cuándo traspasa a tu equipo.
Prueba y sal en directo
Haz llamadas y mensajes de prueba y luego activa los canales que has configurado.
Respuestas claras
¿Responderá preguntas sobre inversiones o el mercado?
No. Lo configuras para dejar el asesoramiento financiero, fiscal y jurídico, y cualquier comentario sobre mercados o productos, a tus asesores. Dice a quien llama que un asesor responderá, y reserva una llamada o pasa una nota.
¿Puede un cliente darle instrucciones para operar o retirar dinero?
No. Masheev no acepta instrucciones de compraventa, traspaso o retirada. Explica que deben ir directamente a tu equipo y toma un mensaje para tu equipo según tus reglas.
¿Se graban y se conservan las llamadas?
Las llamadas se graban, se transcriben y se resumen en tu bandeja, pero Masheev no es un archivo de libros y registros y las conversaciones pueden eliminarse según tu configuración de retención. Si tu asesoría debe conservar las comunicaciones con los clientes, guárdalas en tu propio archivo. Habla con tu equipo de cumplimiento normativo antes de activarlo.
¿Cuánto cuesta una recepcionista de IA para una asesoría financiera?
Starter cuesta $18 al mes e incluye $7 de uso y un número de teléfono. Growth cuesta $126 al mes con $26 de uso y dos números. La voz se mide a $0.30 el minuto. Los puestos son ilimitados en ambos planes, y hay una prueba de 14 días de Starter.
¿Sabrán los clientes que hablan con una IA?
Tu saludo les dice que es un asistente de IA de tu firma, y lo confirma siempre que se le pregunta. Mantén esa frase: la UE exige informar a las personas de que hablan con una IA, y varios estados de EE. UU. tienen sus propias normas de divulgación. Añade cualquier otra advertencia que exija tu equipo de cumplimiento normativo. Los clientes pueden pedir a su asesor en cualquier momento.
¿Podemos mantener el número actual de la firma?
Sí. Desvía tu número actual a Masheev mientras estás en reuniones, o en el horario que elijas, o añade un número nuevo.
Siguiente paso
- IA con traspaso a una personaTu equipo toma el relevo y la IA aprende de él
- Atención fuera del horarioNoches y fines de semana, con tus reglas de emergencia
- Gestión de citasReservas por teléfono y mensaje de texto a través de tu calendario
- Coste de una recepcionista de IAModelos de precios y ejemplos prácticos
- Cómo configurar una recepcionista de IAUna lista práctica antes de salir en directo
- Recepcionista de IA para peluquerías y spas
- Recepcionista de IA para fontaneros
- Recepcionista de IA para empresas de climatización
- Recepcionista de IA para despachos de abogados
- Recepcionista de IA para restaurantes
- Recepcionista de IA para concesionarios de automóviles
Adiós al ruido en tu asesoría financiera
Llamadas y mensajes de rutina atendidos, reservas a través de tus herramientas conectadas y una persona siempre que tus reglas lo pidan. Desde $18/mes.
Empieza tu prueba. Leemos tu web y preparamos tu recepcionista, y nada se activa hasta que tú lo apruebes. Desde $18/mes para todo tu equipo después de la prueba. Tarjeta requerida. Sin cargo si cancelas dentro de los 14 días. Disponible para empresas del Reino Unido y Estados Unidos.