La recepcionista de IA para contables y despachos fiscales
Masheev responde las llamadas de clientes, reserva consultas, hace la admisión de nuevos clientes y atiende las preguntas de «¿qué más necesitáis de mí?», para que tu equipo siga con el trabajo en plena campaña de impuestos.
Desde $18/mes para todo tu equipo después de la prueba. Tarjeta requerida. Sin cargo si cancelas dentro de los 14 días. Disponible para empresas del Reino Unido y Estados Unidos.
- Configuración guiada
- Puestos ilimitados
- Desde $18/mes
¿Qué es una recepcionista de IA para despachos contables?
Una recepcionista de IA para contables y despachos fiscales responde llamadas y mensajes de clientes, reserva consultas y reuniones de revisión, hace la admisión de nuevos clientes y contesta preguntas rutinarias sobre documentos en torno a los plazos fiscales.
Leer la respuesta completa
Masheev gestiona teléfono, SMS y chat web en una sola bandeja, con el correo incluido, y pasa todo lo complejo al contable adecuado.
Sin asesoramiento fiscal.
- Quién
- Raj M.
- Quiere
- Una notificación de impuestos.
- Pasa a
- Tu equipo
Tu propio equipo lo retoma desde aquí. Ejemplo ilustrativo.
Esta es la lista del despacho: justificantes de ingresos, la declaración del año pasado y los recibos de las deducciones. ¿Eres cliente actual?
Sí. Además me ha llegado una carta de la oficina de impuestos y me preocupa.
No puedo asesorar sobre notificaciones. Se lo paso a tu contable con tu nombre y lo que me has contado.
Semana de plazos, teléfonos en calma.
Atendemos las llamadas en época de plazos. Los clientes actuales reciben tu lista de documentos y los nuevos, una consulta.
Lo que te quitamos de encima
Configurado según tu horario, tus servicios y tus reglas. Todo lo que quede fuera pasa a tu equipo.
Responde en las semanas de plazo
Atiende llamadas simultáneas hasta los límites configurados de tu plan y de tu proveedor, con el comportamiento por exceso de capacidad que defines de antemano.
Hace la admisión de nuevos clientes
Anota el servicio que necesitan, el tipo de entidad y los datos clave en un formato coherente, y reserva una consulta con la persona adecuada.
Responde sobre documentos y honorarios
Atiende las preguntas rutinarias de «¿qué necesitáis de mí?» con tus listas de comprobación y tu tarifa de honorarios, para que tu equipo no se interrumpa a mitad de una declaración.
Dos semanas antes del plazo de presentación, los teléfonos están saturados. Masheev reserva consultas de nuevos clientes, guía a los clientes actuales por tu lista de documentos y pasa las preguntas complejas al contable adecuado. Tu equipo sigue trabajando.
Por qué el teléfono suena sin respuesta
Las interrupciones que la mayoría de despachos contables conoce bien. Estas son las que Masheev puede asumir.
El volumen de llamadas se dispara antes de cada plazo de presentación, justo cuando el equipo tiene menos tiempo.
Las consultas de nuevos clientes necesitan una admisión coherente, pero cada persona anota datos distintos.
«¿Está lista mi declaración?», «¿qué documentos necesitáis?» y «¿cuáles son vuestros honorarios?» se repiten toda la campaña.
Cada interrupción rompe la concentración en una declaración.
Lo que preguntan quienes llaman
Qué hace la recepcionista con cada una y cuándo transfiere la llamada o toma un mensaje para tu equipo.
Consultas de nuevos clientes
Masheev hace tus preguntas de admisión, como si es un particular o un negocio y qué servicios necesita, y reserva una llamada de presentación.
Preguntas sobre documentos y plazos
Responde con tus listas de comprobación y plazos publicados. Las preguntas sobre la declaración de un cliente concreto van a quien la prepara.
Llamadas sobre el estado de la declaración
Toma la pregunta y la pasa a la persona que lleva el expediente. No informa del estado salvo que tu equipo se lo comparta.
Llamadas por notificaciones de Hacienda
Anota qué notificación recibió el cliente y la deriva a tu equipo como prioridad. No da asesoramiento fiscal.
Configuración con pasos guiados
Conecta tu número, añade lo que la recepcionista debe saber, define las reglas y prueba antes de que nada salga en directo. El tiempo de configuración depende de tu proveedor de telefonía y de la configuración.
Conecta tus canales
Redirige tu número actual o añade uno nuevo y luego conecta el chat web y el SMS.
Añade el conocimiento de tu negocio
Introduce tu horario, tus servicios, precios y políticas, o impórtalos desde tu sitio web.
Define tus reglas
Decide qué puede reservar, qué responde y cuándo traspasa a tu equipo.
Prueba y sal en directo
Haz llamadas y mensajes de prueba y luego activa los canales que has configurado.
Lo que preguntan los dueños
¿Puede con el aluvión de llamadas de la campaña de impuestos?
Masheev atiende llamadas simultáneas hasta los límites configurados de tu plan y de tu proveedor. Prueba la capacidad con el volumen que esperas en los plazos y decide de antemano qué pasa cuando se supera.
¿Puede hacer nuestra admisión de nuevos clientes?
Sí. Tú defines las preguntas y los tipos de servicio; Masheev las hace igual en cada consulta, reserva una consulta y deja una ficha limpia para tu equipo.
¿Se trata la información de los clientes de forma segura?
Masheev usa controles de acceso y cifrado en tránsito, y está configurado para no pedir números de la Seguridad Social, datos bancarios ni documentos fiscales. Si tu despacho está sujeto a la FTC Safeguards Rule, revisa nuestra página de seguridad y el DPA como parte de tus comprobaciones de proveedores de servicios.
¿Cuánto cuesta una recepcionista de IA para un despacho contable?
Starter cuesta $18 al mes e incluye $7 de uso y un número de teléfono. Growth cuesta $126 al mes con $26 de uso y dos números. Como el uso se mide, a $0.30 el minuto en voz, pagas más en la campaña de impuestos y menos en los meses tranquilos.
¿Responderá preguntas fiscales?
No. Responde sobre logística: qué traer, tus plazos, tu horario y cómo enviar documentos. Todo lo que requiera asesoramiento fiscal se pasa a un contable.
¿Podemos mantener el número actual de la oficina?
Sí. Desvía el número actual a Masheev en el horario que elijas, o añade un número nuevo. Los clientes siguen usando el número que tienen.
Siguiente paso
- IA con traspaso a una personaTu equipo toma el relevo y la IA aprende de él
- Atención fuera del horarioNoches y fines de semana, con tus reglas de emergencia
- Gestión de citasReservas por teléfono y mensaje de texto a través de tu calendario
- Coste de una recepcionista de IAModelos de precios y ejemplos prácticos
- Cómo configurar una recepcionista de IAUna lista práctica antes de salir en directo
- Recepcionista de IA para clínicas veterinarias
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- Recepcionista de IA para electricistas
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- Recepcionista de IA para agencias de seguros
Deja que Masheev atienda la próxima llamada
Llamadas y mensajes de rutina atendidos, reservas a través de tus herramientas conectadas y una persona siempre que tus reglas lo pidan. Desde $18/mes.
Empieza tu prueba. Leemos tu web y preparamos tu recepcionista, y nada se activa hasta que tú lo apruebes. Desde $18/mes para todo tu equipo después de la prueba. Tarjeta requerida. Sin cargo si cancelas dentro de los 14 días. Disponible para empresas del Reino Unido y Estados Unidos.