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KI-Empfang · Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüros

Der KI-Empfang für Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüros

Masheev beantwortet Mandantenanrufe, bucht Beratungstermine, führt die Neumandatsaufnahme durch und beantwortet Fragen wie „Was brauchen Sie noch von mir?“, damit Ihr Team in der Steuersaison bei der Arbeit bleiben kann.

14 Tage testenPreise ansehen

Ab $18/Monat für Ihr ganzes Team nach der Testphase. Karte erforderlich. Keine Abbuchung bei Kündigung innerhalb von 14 Tagen. Verfügbar für Unternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

  • Geführte Einrichtung
  • Unbegrenzte Plätze
  • Ab $18/Monat

Was ist ein KI-Empfang für Steuerberatungskanzleien?

Ein KI-Empfang für Steuerberatungs- und Buchhaltungsbüros beantwortet Anrufe und Nachrichten von Mandanten, bucht Beratungs- und Besprechungstermine, führt die Aufnahme neuer Mandanten durch und beantwortet rund um Steuerfristen routinemäßige Fragen zu Unterlagen.

Ganze Antwort lesen

Masheev führt Telefon, SMS und Web-Chat in einem Posteingang zusammen, E-Mail ist verfügbar, und alles Komplexe geht an die richtige Fachkraft.

Nicht gegeben

Keine Steuerberatung.

Wer
Raj M.
Möchte
Ein Brief vom Finanzamt.
Geht an
Ihr Team

Ihr eigenes Team übernimmt ab hier. Beispiel zur Veranschaulichung.

  1. KI-Agent

    Hier ist die Checkliste der Kanzlei: Einkommensnachweise, die Steuererklärung des Vorjahres und Belege für absetzbare Ausgaben. Sind Sie bereits Mandant?

  2. Mandant

    Ja. Ich habe außerdem einen Brief vom Finanzamt bekommen und mache mir Sorgen.

  3. KI-Agent

    Zu Bescheiden darf ich nicht beraten. Ich gebe das mit Ihrem Namen und Ihren Angaben an Ihren Steuerberater weiter.

Ein Mann mit Brille in beigem Reißverschlusspullover schreibt unter einer Schreibtischlampe in ein Buch, daneben Taschenrechner und Ordner.

Abgabewoche, ruhige Telefone.

Wir nehmen die Anrufe in der Abgabesaison an. Bestandsmandanten bekommen Ihre Checkliste, neue ein Beratungsgespräch.

Was Ihnen abgenommen wird

Eingerichtet nach Ihren Zeiten, Leistungen und Regeln. Alles außerhalb davon geht an Ihr Team.

  • Antwortet durch die Fristenwochen

    Nimmt gleichzeitige Anrufe im Rahmen Ihres konfigurierten Tarifs und der Anbietergrenzen an, mit einem von Ihnen vorab festgelegten Verhalten bei Überlast.

  • Führt die Neumandatsaufnahme durch

    Erfasst die gewünschte Leistung, die Art des Unternehmens und wichtige Angaben in einheitlicher Form und bucht eine Beratung bei der richtigen Person.

  • Beantwortet Fragen zu Unterlagen und Honoraren

    Beantwortet die routinemäßigen Fragen „Was brauchen Sie von mir?“ anhand Ihrer Checklisten und Ihrer Honorarübersicht, damit Ihr Team nicht mitten in einer Steuererklärung unterbrochen wird.

Beispiel zur Veranschaulichung

Zwei Wochen vor der Abgabefrist sind die Telefone belegt. Masheev bucht Beratungen für neue Mandanten, geht mit bestehenden Mandanten Ihre Unterlagen-Checkliste durch und gibt die komplexen Fragen an die richtige Fachkraft weiter. Ihr Team arbeitet weiter.

Warum das Telefon ins Leere klingelt

Die Unterbrechungen, die die meisten Steuerberatungskanzleien gut kennen. Diese kann Masheev übernehmen.

  • Vor jeder Abgabefrist steigt das Anrufaufkommen, genau dann, wenn das Team am wenigsten Zeit hat.

  • Anfragen neuer Mandanten brauchen eine einheitliche Aufnahme, aber alle erfassen andere Angaben.

  • „Ist meine Steuererklärung fertig?“, „Welche Unterlagen brauchen Sie?“ und „Was kostet das?“ wiederholen sich die ganze Saison.

  • Jede Unterbrechung reißt die Konzentration bei einer Steuererklärung ab.

Was Anrufer fragen

Was der Empfang mit jedem Anruf macht und wann er den Anruf weiterleitet oder eine Nachricht für Ihr Team aufnimmt.

  • Anfragen neuer Mandanten

    Masheev stellt Ihre Aufnahmefragen, etwa ob es um eine Privatperson oder ein Unternehmen geht und welche Leistungen gebraucht werden, und bucht ein Erstgespräch.

  • Fragen zu Unterlagen und Fristen

    Er antwortet anhand Ihrer veröffentlichten Checklisten und Fristen. Fragen zur Steuererklärung eines Mandanten gehen an die bearbeitende Person.

  • Anrufe zum Stand der Steuererklärung

    Er nimmt die Frage auf und gibt sie an die Person weiter, die die Akte bearbeitet. Den Stand nennt er nur, wenn Ihr Team ihn mitteilt.

  • Anrufe wegen Steuerbescheiden

    Er notiert, welchen Bescheid der Mandant erhalten hat, und leitet ihn vorrangig an Ihr Team weiter. Er gibt keine Steuerberatung.

Einrichtung in geführten Schritten

Verbinden Sie Ihre Nummer, hinterlegen Sie, was der Empfang wissen soll, legen Sie die Regeln fest und testen Sie, bevor etwas live geht. Die Einrichtungsdauer hängt von Ihrem Telefonanbieter und Ihrer Konfiguration ab.

  1. Kanäle verbinden

    Leiten Sie Ihre bestehende Nummer weiter oder fügen Sie eine neue hinzu und verbinden Sie dann Web-Chat und SMS.

  2. Unternehmenswissen hinzufügen

    Geben Sie Öffnungszeiten, Leistungen, Preise und Richtlinien ein oder importieren Sie sie von Ihrer Website.

  3. Regeln festlegen

    Legen Sie fest, was gebucht werden darf, was beantwortet wird und wann an Ihr Team übergeben wird.

  4. Testen, dann live gehen

    Führen Sie Testanrufe und Testnachrichten durch und schalten Sie dann die konfigurierten Kanäle ein.

Was Inhaber fragen

Kann er den Anrufansturm der Steuersaison bewältigen?

Masheev nimmt gleichzeitige Anrufe im Rahmen Ihres konfigurierten Tarifs und der Anbietergrenzen an. Testen Sie die Kapazität gegen Ihr erwartetes Aufkommen vor der Frist und legen Sie vorab fest, was bei Überschreitung passiert.

Kann er unsere Neumandatsaufnahme übernehmen?

Ja. Sie legen Fragen und Leistungsarten fest; Masheev stellt sie bei jeder Anfrage gleich, bucht eine Beratung und liefert Ihrem Team einen sauberen Datensatz.

Werden Mandanteninformationen sicher behandelt?

Masheev nutzt Zugriffskontrollen und Verschlüsselung bei der Übertragung und ist so eingerichtet, dass er nicht nach Sozialversicherungsnummern, Bankdaten oder Steuerunterlagen fragt. Fällt Ihre Kanzlei unter die FTC Safeguards Rule, prüfen Sie unsere Sicherheitsseite und den DPA im Rahmen Ihrer Dienstleisterprüfung.

Was kostet ein KI-Empfang für ein Steuerberatungsbüro?

Starter kostet $18 im Monat und enthält $7 Nutzung und eine Telefonnummer. Growth kostet $126 im Monat mit $26 Nutzung und zwei Nummern. Weil die Nutzung abgerechnet wird, mit $0.30 pro Minute für Anrufe, zahlen Sie in der Steuersaison mehr und in den ruhigen Monaten weniger.

Beantwortet er Steuerfragen?

Nein. Er beantwortet Organisatorisches: was mitzubringen ist, Ihre Fristen, Ihre Zeiten und wie Unterlagen gesendet werden. Alles, was Steuerberatung verlangt, geht an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.

Können wir unsere bestehende Büronummer behalten?

Ja. Leiten Sie die bestehende Nummer für die von Ihnen gewählten Zeiten an Masheev weiter oder fügen Sie eine neue Nummer hinzu. Mandanten nutzen weiter die Nummer, die sie haben.

Wie es weitergeht

Lassen Sie Masheev den nächsten Anruf annehmen

Routineanrufe und Nachrichten werden beantwortet, Buchungen laufen über Ihre verbundenen Tools, und ein Mensch übernimmt, sobald Ihre Regeln es verlangen. Ab $18/Monat.

Startet Ihre Testphase. Wir lesen Ihre Website und entwerfen Ihren KI-Empfang, und nichts geht live, bevor Sie es freigeben. Ab $18/Monat für Ihr ganzes Team nach der Testphase. Karte erforderlich. Keine Abbuchung bei Kündigung innerhalb von 14 Tagen. Verfügbar für Unternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

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