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Réceptionniste IA · Conseillers financiers

La réceptionniste IA des conseillers financiers

Masheev répond pendant que vous êtes en rendez-vous client, réserve les premiers rendez-vous et les points de suivi, et oriente les demandes des clients vers le bon conseiller avec une note écrite. Elle ne donne aucun conseil financier et ne prend aucune instruction sur les comptes.

Démarrer l’essai de 14 joursVoir les tarifs

Dès $18/mois pour toute votre équipe après l’essai. Carte requise. Aucun débit si vous annulez sous 14 jours. Disponible pour les entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis.

  • Configuration guidée
  • Places illimitées
  • À partir de $18/mois

Qu’est-ce qu’une réceptionniste IA pour les cabinets de conseil financier ?

Une réceptionniste IA pour cabinets de conseil financier répond aux appels et aux messages des clients potentiels et existants.

Lire la réponse complète

Elle réserve les premiers rendez-vous et les points de suivi via votre agenda connecté, répond aux questions générales sur vos services, votre adresse et ce qu’il faut apporter, et oriente les demandes des clients vers le bon conseiller avec un résumé écrit. Masheev ne donne aucun conseil financier, fiscal ou juridique, ne parle ni des marchés ni des produits, et n’accepte aucune instruction d’achat, de virement ou de retrait ; cela revient à votre équipe. Elle gère téléphone, SMS et chat web dans une seule boîte de réception.

Pas donné

Pas de conseil financier.

Qui
Elaine C.
Demande
Un client inquiet.
Transmis à
Votre équipe

Exemple illustratif. La personne qui prend le relais fait partie de votre équipe.

  1. Agent IA

    Je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Je préviens votre conseiller de votre appel. Puis-je vous proposer un appel cet après-midi ?

  2. Client

    Oui, n’importe quand après 14 h.

  3. Agent IA

    C’est réservé à 15 h 30, avec une note disant que vous vous inquiétez pour le marché.

Un homme âgé en pull beige lit un document imprimé à son bureau, près d’une fenêtre, la nuit.

Rendez-vous réservés. Les conseils restent à vous.

Nous répondons quand vous ne le pouvez pas. Les rendez-vous sont réservés, et rien n’est dit sur les marchés ni sur l’argent.

Ce qu’il fait, et où il s’arrête

Configuré selon vos horaires, vos services et vos règles. Tout le reste est transmis à votre équipe.

  • Réserve premiers rendez-vous et points de suivi

    Propose les types de rendez-vous et les horaires que vous définissez, réserve avec le bon conseiller via votre agenda connecté et confirme la réservation avec l’appelant.

  • Oriente les demandes des clients

    Note ce dont le client a besoin et l’envoie à son conseiller sous forme de note écrite, marquée urgente quand vos règles le prévoient.

  • Reste hors du conseil

    Ne répond qu’à la logistique. Elle ne parle ni d’investissements, ni de marchés, ni de détails de comptes, et ne prend aucune instruction de mouvement d’argent.

Exemple illustratif

Pendant une chute des marchés, un client appelle alors que vous êtes en point de suivi et demande s’il doit vendre. Masheev répond qu’elle ne peut pas le conseiller sur ce point, lui dit qu’elle vous préviendra de son appel et lui propose votre prochain créneau téléphonique libre l’après-midi. Vous sortez de votre rendez-vous avec un appel réservé et une courte note sur ce qui inquiète le client.

Pourquoi le téléphone sonne dans le vide

Les interruptions que connaissent bien la plupart des cabinets de conseil financier. Ce sont celles que Masheev peut prendre en charge.

  • Les conseillers sont en rendez-vous la plupart de la journée, et un téléphone qui sonne en plein point de suivi n’est pas envisageable.

  • Planifier un point de suivi demande plusieurs appels et e-mails pour trouver un créneau.

  • Des clients appellent avec une question rapide qui exige tout de même le conseiller, et elle reste sur la messagerie.

  • Un petit cabinet a un assistant, ou aucun, pour couvrir le téléphone, les dossiers et l’agenda.

Les appels que reçoivent le plus les cabinets de conseil financier

Ce que fait la réceptionniste pour chacun, et quand elle transfère l’appel ou prend un message pour votre équipe.

  • Appels de clients potentiels

    Masheev présente vos services avec la formulation que vous fournissez et réserve un premier rendez-vous.

  • Planification des points de suivi

    Les clients existants réservent ou déplacent leur point de suivi avec le bon conseiller via votre agenda connecté.

  • Questions sur les comptes et les formalités

    Elle ne parle pas des détails de comptes. Elle prend la question et l’oriente vers le conseiller ou le personnel des opérations.

  • Demandes de mouvement d’argent

    Elle n’accepte aucune instruction. Elle dit à l’appelant que celles-ci doivent aller à votre équipe et prend un message pour elle selon vos règles.

Comment la mise en place se déroule

Connectez votre numéro, ajoutez ce que la réceptionniste doit savoir, définissez les règles et testez avant toute mise en service. Le temps de mise en place dépend de votre opérateur téléphonique et de la configuration.

  1. Connectez vos canaux

    Transférez votre numéro actuel ou ajoutez-en un nouveau, puis connectez le chat web et les SMS.

  2. Ajoutez les connaissances de votre entreprise

    Saisissez vos horaires, vos services, vos tarifs et vos règles, ou importez-les depuis votre site web.

  3. Définissez vos règles

    Décidez ce qu’elle peut réserver, ce à quoi elle répond et quand elle passe le relais à votre équipe.

  4. Testez, puis mettez en service

    Passez des appels et envoyez des messages de test, puis activez les canaux que vous avez configurés.

Des réponses directes

Répondra-t-elle aux questions sur les investissements ou le marché ?

Non. Vous la configurez pour laisser le conseil financier, fiscal et juridique, ainsi que tout commentaire sur les marchés ou les produits, à vos conseillers. Elle indique à l’appelant qu’un conseiller lui répondra, et réserve un appel ou transmet une note.

Un client peut-il lui donner des instructions d’achat ou de retrait d’argent ?

Non. Masheev n’accepte aucune instruction d’achat, de virement ou de retrait. Elle explique que celles-ci doivent être adressées directement à votre équipe et prend un message pour votre équipe selon vos règles.

Les appels sont-ils enregistrés et conservés ?

Les appels sont enregistrés, transcrits et résumés dans votre boîte de réception, mais Masheev n’est pas une archive légale de livres et registres, et les conversations peuvent être supprimées selon vos paramètres de conservation. Si votre cabinet doit conserver les communications avec ses clients, enregistrez-les dans votre propre archive. Parlez-en à votre équipe de conformité avant de l’activer.

Combien coûte une réceptionniste IA pour un cabinet de conseil financier ?

Starter coûte $18 par mois et inclut $7 d’usage et un numéro de téléphone. Growth coûte $126 par mois avec $26 d’usage et deux numéros. La voix est facturée $0.30 la minute. Les places sont illimitées sur les deux formules, et il y a un essai Starter de 14 jours.

Les clients sauront-ils qu’ils parlent à une IA ?

Votre message d’accueil leur indique qu’il s’agit d’un assistant IA de votre cabinet, et elle le confirme chaque fois qu’on le lui demande. Gardez cette phrase : l’UE impose d’informer les gens qu’ils parlent à une IA, et plusieurs États américains ont leurs propres règles de transparence. Ajoutez toute autre mention exigée par votre équipe de conformité. Les clients peuvent demander leur conseiller à tout moment.

Pouvons-nous garder le numéro actuel du cabinet ?

Oui. Renvoyez votre numéro actuel vers Masheev pendant vos rendez-vous, ou pour les heures de votre choix, ou ajoutez un nouveau numéro.

La suite

Coupez le bruit dans votre cabinet de conseil financier

Appels et messages courants traités, rendez-vous pris via vos outils connectés, et une personne chaque fois que vos règles l’exigent. À partir de $18/mois.

Lance votre essai. Nous lisons votre site et préparons votre réceptionniste, et rien n’est en ligne sans votre accord. Dès $18/mois pour toute votre équipe après l’essai. Carte requise. Aucun débit si vous annulez sous 14 jours. Disponible pour les entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis.

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