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KI-Empfang · Finanzberater

Der KI-Empfang für Finanzberater

Masheev antwortet, während Sie bei einem Kundentermin sind, bucht Erst- und Überprüfungsgespräche und leitet Kundenanliegen mit einer schriftlichen Notiz an den richtigen Berater weiter. Er gibt keine Finanzberatung und nimmt keine Kontoaufträge entgegen.

14 Tage testenPreise ansehen

Ab $18/Monat für Ihr ganzes Team nach der Testphase. Karte erforderlich. Keine Abbuchung bei Kündigung innerhalb von 14 Tagen. Verfügbar für Unternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

  • Geführte Einrichtung
  • Unbegrenzte Plätze
  • Ab $18/Monat

Was ist ein KI-Empfang für Finanzberatungsunternehmen?

Ein KI-Empfang für Finanzberatungsunternehmen beantwortet Anrufe und Nachrichten von potenziellen und bestehenden Kunden.

Ganze Antwort lesen

Er bucht über Ihren verbundenen Kalender Erst- und Überprüfungsgespräche, beantwortet allgemeine Fragen zu Ihren Leistungen, zum Standort und dazu, was mitzubringen ist, und leitet Kundenanliegen mit einer schriftlichen Zusammenfassung an den richtigen Berater weiter. Masheev gibt keine Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung, spricht nicht über Märkte oder Produkte und nimmt keine Aufträge zu Handel, Übertragung oder Auszahlung entgegen; diese gehen an Ihr Team. Er führt Telefon, SMS und Web-Chat in einem Posteingang zusammen.

Nicht gegeben

Keine Finanzberatung.

Wer
Elaine C.
Möchte
Ein besorgter Kunde.
Geht an
Ihr Team

Beispiel zur Veranschaulichung. Wer übernimmt, gehört zu Ihrem Team.

  1. KI-Agent

    Dazu darf ich nicht beraten. Ich sage Ihrem Berater, dass Sie angerufen haben. Darf ich Ihnen für heute Nachmittag ein Gespräch anbieten?

  2. Kunde

    Ja, alles nach 14 Uhr.

  3. KI-Agent

    Für 15:30 Uhr gebucht, mit dem Hinweis, dass Sie sich Sorgen um die Börse machen.

Ein älterer Mann in beigem Pullover liest nachts an seinem Schreibtisch am Fenster ein gedrucktes Dokument.

Termine gebucht. Beratung bleibt bei Ihnen.

Wir gehen ran, wenn Sie nicht können. Termine werden gebucht, und zu Märkten oder Geld wird nichts gesagt.

Was er tut und wo er aufhört

Eingerichtet nach Ihren Zeiten, Leistungen und Regeln. Alles außerhalb davon geht an Ihr Team.

  • Bucht Erst- und Überprüfungsgespräche

    Bietet die Gesprächsarten und Zeiten an, die Sie festlegen, bucht beim richtigen Berater über Ihren verbundenen Kalender und bestätigt die Buchung gegenüber dem Anrufer.

  • Leitet Kundenanliegen weiter

    Nimmt auf, was der Kunde braucht, und sendet es als schriftliche Notiz an seinen Berater, als dringend markiert, wenn Ihre Regeln es vorsehen.

  • Hält sich aus der Beratung heraus

    Beantwortet nur organisatorische Fragen. Er spricht nicht über Geldanlagen, Märkte oder Kontodetails und nimmt keine Aufträge zum Bewegen von Geld entgegen.

Beispiel zur Veranschaulichung

Bei einem Kurseinbruch ruft ein Kunde an, während Sie in einem Überprüfungsgespräch sind, und fragt, ob er verkaufen soll. Masheev sagt, dass er dazu nicht beraten kann, teilt mit, dass er Ihnen Bescheid gibt, dass der Kunde angerufen hat, und bietet Ihren nächsten freien Telefontermin am Nachmittag an. Sie kommen aus dem Gespräch zu einem gebuchten Anruf und einer kurzen Notiz dazu, was den Kunden beunruhigt.

Warum das Telefon ins Leere klingelt

Die Unterbrechungen, die die meisten Finanzberatungsunternehmen gut kennen. Diese kann Masheev übernehmen.

  • Berater sind die meiste Zeit des Tages in Terminen, und ein klingelndes Telefon in einem Überprüfungsgespräch kommt nicht infrage.

  • Für einen Überprüfungstermin braucht es mehrere Anrufe und E-Mails, bis ein Zeitpunkt gefunden ist.

  • Kunden rufen mit einer kurzen Frage an, die dennoch den Berater braucht, und sie liegt auf der Mailbox.

  • Ein kleines Unternehmen hat eine Assistenz oder keine, die Telefon, Unterlagen und Kalender abdeckt.

Die Anrufe, die Finanzberatungsunternehmen am häufigsten erhalten

Was der Empfang mit jedem Anruf macht und wann er den Anruf weiterleitet oder eine Nachricht für Ihr Team aufnimmt.

  • Anrufe von Interessenten

    Masheev erklärt Ihre Leistungen in der Formulierung, die Sie vorgeben, und bucht ein Erstgespräch.

  • Terminvergabe für Überprüfungsgespräche

    Bestehende Kunden buchen oder verschieben ihr Überprüfungsgespräch beim richtigen Berater über Ihren verbundenen Kalender.

  • Fragen zu Konto und Unterlagen

    Er spricht nicht über Kontodetails. Er nimmt die Frage auf und leitet sie an den Berater oder die Verwaltung weiter.

  • Aufträge zum Bewegen von Geld

    Er nimmt keine Aufträge entgegen. Er sagt dem Anrufer, dass diese an Ihr Team gehen müssen, und nimmt nach Ihren Regeln eine Nachricht für das Team auf.

So wird es eingerichtet

Verbinden Sie Ihre Nummer, hinterlegen Sie, was der Empfang wissen soll, legen Sie die Regeln fest und testen Sie, bevor etwas live geht. Die Einrichtungsdauer hängt von Ihrem Telefonanbieter und Ihrer Konfiguration ab.

  1. Kanäle verbinden

    Leiten Sie Ihre bestehende Nummer weiter oder fügen Sie eine neue hinzu und verbinden Sie dann Web-Chat und SMS.

  2. Unternehmenswissen hinzufügen

    Geben Sie Öffnungszeiten, Leistungen, Preise und Richtlinien ein oder importieren Sie sie von Ihrer Website.

  3. Regeln festlegen

    Legen Sie fest, was gebucht werden darf, was beantwortet wird und wann an Ihr Team übergeben wird.

  4. Testen, dann live gehen

    Führen Sie Testanrufe und Testnachrichten durch und schalten Sie dann die konfigurierten Kanäle ein.

Klare Antworten

Beantwortet er Fragen zu Geldanlagen oder zum Markt?

Nein. Sie richten ihn so ein, dass Finanz-, Steuer- und Rechtsberatung sowie jede Äußerung zu Märkten oder Produkten bei Ihren Beratern bleiben. Er sagt dem Anrufer, dass ein Berater antworten wird, und bucht einen Anruf oder gibt eine Notiz weiter.

Kann ein Kunde ihm Aufträge zum Handeln oder zur Auszahlung geben?

Nein. Masheev nimmt keine Aufträge zu Handel, Übertragung oder Auszahlung entgegen. Er erklärt, dass diese direkt an Ihr Team gehen müssen, und nimmt nach Ihren Regeln eine Nachricht für Ihr Team auf.

Werden Anrufe aufgezeichnet und aufbewahrt?

Anrufe werden aufgezeichnet, transkribiert und in Ihrem Posteingang zusammengefasst, aber Masheev ist kein Archiv für gesetzliche Aufbewahrungspflichten, und Gespräche können nach Ihren Aufbewahrungseinstellungen gelöscht werden. Müssen Sie Kundenkommunikation aufbewahren, erfassen Sie sie in Ihrem eigenen Archiv. Sprechen Sie mit Ihrer Compliance-Abteilung, bevor Sie ihn einschalten.

Was kostet ein KI-Empfang für ein Finanzberatungsunternehmen?

Starter kostet $18 im Monat und enthält $7 Nutzung und eine Telefonnummer. Growth kostet $126 im Monat mit $26 Nutzung und zwei Nummern. Anrufe werden mit $0.30 pro Minute abgerechnet. Die Plätze sind in beiden Tarifen unbegrenzt, und es gibt eine 14-tägige Testphase für Starter.

Wissen Kunden, dass sie mit einer KI sprechen?

Ihre Begrüßung sagt ihnen, dass es ein KI-Assistent Ihres Unternehmens ist, und er bestätigt es auf Nachfrage. Behalten Sie diesen Satz bei: Die EU verlangt, Menschen mitzuteilen, dass sie mit einer KI sprechen, und mehrere US-Bundesstaaten haben eigene Offenlegungsregeln. Ergänzen Sie jeden weiteren Hinweis, den Ihre Compliance-Abteilung verlangt. Kunden können jederzeit ihren Berater verlangen.

Können wir die bestehende Nummer des Unternehmens behalten?

Ja. Leiten Sie Ihre bestehende Nummer an Masheev weiter, während Sie in Terminen sind, oder für die von Ihnen gewählten Zeiten, oder fügen Sie eine neue Nummer hinzu.

Wie es weitergeht

Als Finanzberatungsunternehmen den Lärm hinter sich lassen

Routineanrufe und Nachrichten werden beantwortet, Buchungen laufen über Ihre verbundenen Tools, und ein Mensch übernimmt, sobald Ihre Regeln es verlangen. Ab $18/Monat.

Startet Ihre Testphase. Wir lesen Ihre Website und entwerfen Ihren KI-Empfang, und nichts geht live, bevor Sie es freigeben. Ab $18/Monat für Ihr ganzes Team nach der Testphase. Karte erforderlich. Keine Abbuchung bei Kündigung innerhalb von 14 Tagen. Verfügbar für Unternehmen im Vereinigten Königreich und in den USA.

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